Planificación y consolidación empresarial con SAP: Guía del usuario empresarial
¡Atención, usuarios de SAP BPC! Aprenda a gestionar la planificación financiera, la previsión, la elaboración de presupuestos y mucho más con este libro sobre SAP BusinessObjects Planning and Consolidation. Las instrucciones paso a paso le guiarán a través de las tareas diarias de SAP BPC, como la consolidación de datos, los flujos de procesos empresariales y la creación de informes. Utilice informes del sistema preconfigurados y diseñe informes personalizados según los requisitos específicos de su empresa. Utilice SAP BPC de forma productiva para mejorar los procesos de planificación de su organización.
- Obtenga información práctica sobre sus tareas diarias de SAP BPC
- Realice tareas de planificación, elaboración de presupuestos, previsión y consolidación
- Cree informes personalizados para analizar los datos y procesos de SAP BPC
Aprenderás sobre:
- Actividades rutinarias de BPC:
Planifique, presupueste y realice previsiones utilizando datos de SAP BPC con el complemento EPM o el cliente web. Descubra cómo generar y supervisar datos consolidados. Explore la funcionalidad del flujo de procesos empresariales (BPF) para la gestión del flujo de trabajo.
- Informes con SAP BPC:
Desarrolle y formatee informes en SAP BPC utilizando funciones rutinarias y avanzadas para la creación de informes. Cree informes personalizados o utilice informes del sistema preformateados para comprender mejor sus datos de SAP BPC.
- Tareas avanzadas de SAP BPC:
Realice un mantenimiento periódico del sistema para hacer frente a los inevitables cambios empresariales, como modificaciones de procesos, novedades en materia de seguridad o requisitos de modelización.
Aspectos Destacados:
- Interfaces de SAP BPC
- Modelado de sistemas
- Planificación, elaboración de presupuestos y previsiones
- Datos consolidados
- Informes personalizados de SAP BPC
- Funcionalidad BPF
- Informes BPF
- Complemento EPM
- Gestión de seguridad
- Gestión de dimensiones
Ver Tabla de Contenidos Completa
- Prólogo
- Prefacio
- Público objetivo
- Estructura del libro
- Cómo leer el libro
- 1 Introducción a SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
- 1.1 Resumen de las funciones
- 1.1.1 Planificación, elaboración de presupuestos y previsiones
- 1.1.2 Consolidación
- 1.1.3 Informes y análisis
- 1.2 Resumen de características
- 1.3 Versiones alternativas de SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
- 1.3.1 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, versión para la plataforma Microsoft
- 1.3.2 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, versión para SAP NetWeaver
- 1.4 Interfaces y componentes
- 1.4.1 Cliente web
- 1.4.2 Complemento EPM
- 1.4.3 Interfaz gráfica de usuario de SAP
- 1.5 Resumen
- 2 Modelado del sistema
- 2.1 Entornos
- 2.2 Dimensiones, miembros y propiedades
- 2.2.1 Dimensiones en entornos estándar
- 2.2.2 Dimensiones en entornos integrados
- 2.2.3 Miembros de dimensión
- 2.2.4 Propiedades de las dimensiones
- 2.2.5 Jerarquías de dimensiones
- 2.3 Modelos e InfoProviders
- 2.3.1 Modelos en entornos estándar
- 2.3.2 Modelos en entornos integrados
- 2.3.3 Proveedores locales (integrados)
- 2.4 Objetos de SAP Business Warehouse
- 2.4.1 Áreas de información
- 2.4.2 InfoCubes
- 2.4.3 MultiProveedores
- 2.4.4 InfoObjects
- 2.5 Resumen
- 3 Planificación, presupuestación y previsión
- 3.1 Enfoques de planificación, presupuestación y previsión
- 3.1.1 Enfoques descendentes y ascendentes
- 3.1.2 Enfoque de planificación basado en impulsores
- 3.2 Acceso a los informes y formularios de entrada existentes (complemento EPM)
- 3.3 Introducción de datos para la planificación, la elaboración de presupuestos y la previsión (complemento EPM)
- 3.3.1 Introducción de datos de planificación, presupuestación o previsión
- 3.3.2 Añadir comentarios con el complemento EPM
- 3.3.3 Uso de datos históricos durante la introducción de datos
- 3.4 Acceso a los informes web y formularios de entrada web existentes (cliente web)
- 3.5 Introducción de datos para planificación, presupuestación y previsión (cliente web)
- 3.5.1 Uso del cliente web para la generación de informes y la planificación
- 3.5.2 Opciones de formato
- 3.5.3 Introducción de datos de planificación, presupuestación o previsión
- 3.5.4 Añadir comentarios utilizando el cliente web (estándar)
- 3.6 Uso de las funciones de planificación, presupuestación y previsión (estándar)
- 3.6.1 Función de distribución
- 3.6.2 Función de tendencia
- 3.6.3 Función de ponderación
- 3.7 Resumen
- 4 Consolidación
- 4.1 Generación y supervisión de datos consolidados
- 4.1.1 Conversión de moneda en la consolidación
- 4.1.2 Ejecución de las reglas de consolidación predefinidas
- 4.1.3 Modificación del estado de trabajo tras la conversión de moneda o la consolidación
- 4.1.4 Restablecimiento del estado de la conversión de moneda o la consolidación
- 4.2 Gestión y ejecución de datos de propiedad para la consolidación
- 4.3 Validación de datos consolidados (estándar)
- 4.3.1 Ejecución de conjuntos de controles para validar datos
- 4.3.2 Análisis y supervisión de los controles que validan los datos
- 4.4 Gestión de ajustes con diarios
- 4.4.1 Creación de entradas de ajuste con diarios
- 4.4.2 Creación de plantillas de diarios
- 4.5 Resumen
- 5 Flujos y actividades de los procesos empresariales
- 5.1 Definición de un flujo de procesos empresariales
- 5.1.1 Creación de plantillas de procesos
- 5.1.2 Creación de instancias de proceso y asignaciones de roles para las actividades
- 5.2 Ejecución de las actividades en un escenario de flujo de procesos empresariales predefinido
- 5.3 Monitor de procesos
- 5.4 Resumen
- 6 Informes personalizados
- 6.1 Creación de un informe personalizado en el complemento EPM
- 6.1.1 Creación de un informe personalizado mediante el panel EPM
- 6.1.2 Creación de un informe personalizado con el editor de informes de EPM
- 6.1.3 Guardar un informe generado
- 6.2 Análisis de datos en el complemento EPM
- 6.2.1 Expandir el miembro para profundizar
- 6.2.2 Contraer el miembro para realizar un desglose ascendente
- 6.2.3 Función simétrica de expandir/contraer
- 6.2.4 Mantener los miembros en un conjunto de datos
- 6.2.5 Exclusión de miembros en un conjunto de datos
- 6.2.6 Función simétrica para mantener/excluir
- 6.3 Funciones avanzadas de generación de informes (complemento EPM)
- 6.3.1 Ordenar datos
- 6.3.2 Filtrar datos
- 6.3.3 Clasificación de datos
- 6.3.4 Formateo de informes
- 6.3.5 Uso de fórmulas de Excel con miembros locales
- 6.3.6 Reconocimiento de miembros
- 6.3.7 Vinculación de informes
- 6.4 Desarrollo de un formulario de entrada de datos (complemento de EPM)
- 6.5 Creación de informes personalizados (complementos de EPM para PowerPoint y Word)
- 6.5.1 Insertar datos
- 6.5.2 Insertar miembros
- 6.5.3 Insertar comentarios
- 6.6 Creación de informes ad hoc basados en web (cliente web)
- 6.6.1 Definición de la cuadrícula de datos
- 6.6.2 Configuración del contexto
- 6.6.3 Guardar un informe generado
- 6.6.4 Edición de informes existentes
- 6.7 Análisis de datos (cliente web)
- 6.7.1 Expandir el miembro para profundizar
- 6.7.2 Contraer el miembro para subir
- 6.8 Creación de un formulario de entrada web para introducir datos (cliente web)
- 6.9 Informes del panel de control (estándar)
- 6.10 Informes desde otras soluciones de inteligencia empresarial de SAP para el análisis de variaciones entre lo previsto y lo real u otros requisitos
- 6.11 Resumen
- 7 Informes del sistema
- 7.1 Acceso a los informes del sistema
- 7.2 Informes relacionados con el flujo de procesos empresariales
- 7.2.1 Informe de operaciones (estándar)
- 7.2.2 Informe de instancias
- 7.2.3 Informe de actividad
- 7.3 Informes relacionados con la seguridad (estándar)
- 7.3.1 Informe de usuarios
- 7.3.2 Informe de equipos
- 7.3.3 Informe de perfiles de tareas
- 7.3.4 Informe de perfiles de acceso a datos
- 7.4 Informes relacionados con auditorías
- 7.4.1 Informe de cambios en los datos
- 7.4.2 Informe de actividades administrativas (estándar)
- 7.5 Otros informes del sistema
- 7.5.1 Informe de comentarios (estándar)
- 7.5.2 Informe de estado del trabajo
- 7.5.3 Informe de estadísticas de rendimiento (estándar)
- 7.6 Resumen
- 8 Tareas avanzadas de planificación y consolidación de SAP BusinessObjects
- 8.1 Acceso al menú de administración
- 8.2 Gestión del entorno
- 8.2.1 Creación de un entorno con referencia (estándar)
- 8.2.2 Creación de un entorno sin referencia (integrado)
- 8.2.3 Cambio de las descripciones de los entornos
- 8.2.4 Cambio del estado del entorno (estándar)
- 8.2.5 Visualización de la actividad del usuario (estándar)
- 8.2.6 Configuración de la versión de la plantilla (estándar)
- 8.2.7 Eliminación de un entorno
- 8.3 Administración de dimensiones
- 8.3.1 Creación de nuevas dimensiones (estándar)
- 8.3.2 Creación de nuevas dimensiones (integradas)
- 8.3.3 Procesamiento de dimensiones
- 8.3.4 Copia de dimensiones
- 8.3.5 Eliminación de dimensiones
- 8.4 Administración de modelos
- 8.4.1 Creación de un modelo (estándar)
- 8.4.2 Creación de un modelo (integrado)
- 8.4.3 Asignación de nuevas dimensiones a modelos existentes
- 8.4.4 Copia de modelos (estándar)
- 8.4.5 Optimización de modelos (estándar)
- 8.4.6 Eliminación de modelos
- 8.5 Administración de la seguridad
- 8.5.1 Administración de usuarios (estándar)
- 8.5.2 Administración de usuarios (integrado)
- 8.5.3 Administración de equipos
- 8.5.4 Perfiles de tareas (estándar)
- 8.5.5 Perfiles de acceso a datos
- 8.5.6 Administración de autorizaciones (integrado)
- 8.6 Resumen
- Anexos
- A Glosario
- B El autor
- Índice
Business Planning and Consolidation with SAP: Business User Guide
Calling all SAP BPC users! Learn to handle financials planning, forecasting, and budgeting and more with this book on SAP BusinessObjects Planning and Consolidation. Step-by-step instructions will guide you through completing daily SAP BPC tasks such as data consolidation, business process flows, and report creation. Use preconfigured system reports and design custom reports to your specific business requirements. Use SAP BPC productively to enhance your organization's planning processes.
- Get hands-on insight into your daily SAP BPC tasks
- Perform planning, budgeting, forecasting, and consolidation tasks
- Create custom reports to analyze SAP BPC data and processes
You'll learn about:
- Routine BPC Activities:
Plan, budget, and forecast using SAP BPC data with the EPM add-in or the Web Client. Find out how to generate and monitor consolidated data. Explore business process flow (BPF) functionality for workflow management.
- Reporting with SAP BPC:
Develop and format reports in SAP BPC using both routine and advanced functionality for report creation. Create custom reports or use pre-formatted system reports to better understand your SAP BPC data.
- Advanced SAP BPC Tasks:
Conduct periodic system maintenance for inevitable business changes such as process alternations, security developments, or modeling requirements.
Key Highlights:
- SAP BPC interfaces
- System modeling
- Planning, budgeting, and forecasting
- Consolidated data
- Custom SAP BPC reports
- BPF functionality
- BPF reports
- EPM Add-In
- Security management
- Dimension management
View Full Table of Contents
- Foreword
- Preface
- Target Audience
- Structure of the Book
- How to Read the Book
- 1 Introduction to SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
- 1.1 Functionality at a Glance
- 1.1.1 Planning, Budgeting, and Forecasting
- 1.1.2 Consolidation
- 1.1.3 Reporting and Analysis
- 1.2 Features at a Glance
- 1.3 Alternative Versions of SAP BusinessObjects Planning and Consolidation
- 1.3.1 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, Version for the Microsoft Platform
- 1.3.2 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation, Version for SAP NetWeaver
- 1.4 Interfaces and Components
- 1.4.1 Web Client
- 1.4.2 EPM Add-in
- 1.4.3 SAP Graphical User Interface
- 1.5 Summary
- 2 System Modeling
- 2.1 Environments
- 2.2 Dimensions, Members, and Properties
- 2.2.1 Dimensions in Standard Environments
- 2.2.2 Dimensions in Embedded Environments
- 2.2.3 Dimension Members
- 2.2.4 Dimension Properties
- 2.2.5 Dimension Hierarchies
- 2.3 Models and InfoProviders
- 2.3.1 Models in Standard Environments
- 2.3.2 Models in Embedded Environments
- 2.3.3 Local Providers (Embedded)
- 2.4 SAP Business Warehouse Objects
- 2.4.1 InfoAreas
- 2.4.2 InfoCubes
- 2.4.3 MultiProviders
- 2.4.4 InfoObjects
- 2.5 Summary
- 3 Planning, Budgeting, and Forecasting
- 3.1 Planning and Budgeting, and Forecasting Approaches
- 3.1.1 Top-Down and Bottom-Up Approaches
- 3.1.2 Driver-Based Planning Approach
- 3.2 Accessing the Existing Reports and Input Forms (EPM Add-in)
- 3.3 Entering Data for Planning, Budgeting, and Forecasting (EPM Add-in)
- 3.3.1 Entering the Planning, Budgeting, or Forecasting Data
- 3.3.2 Adding Comments Using the EPM Add-in
- 3.3.3 Using Historical Data during Data Entry
- 3.4 Accessing the Existing Web Reports and Web Input Forms (Web Client)
- 3.5 Entering Data for Planning, Budgeting, and Forecasting (Web Client)
- 3.5.1 Using the Web Client for Reporting and Planning
- 3.5.2 Formatting Options
- 3.5.3 Entering the Planning, Budgeting, or Forecasting Data
- 3.5.4 Adding Comments Using the Web Client (Standard)
- 3.6 Using Planning, Budgeting, and Forecasting Functions (Standard)
- 3.6.1 Spread Function
- 3.6.2 Trend Function
- 3.6.3 Weight Function
- 3.7 Summary
- 4 Consolidation
- 4.1 Generating and Monitoring Consolidated Data
- 4.1.1 Currency Translation in Consolidation
- 4.1.2 Executing the Predefined Consolidation Rules
- 4.1.3 Changing Work Status after Currency Translation or Consolidation
- 4.1.4 Resetting the Status of Currency Translation or Consolidation
- 4.2 Managing and Executing Ownership Data for Consolidation
- 4.3 Validating Consolidated Data (Standard)
- 4.3.1 Executing Control Sets to Validate Data
- 4.3.2 Analyzing and Monitoring the Controls Validating Data
- 4.4 Managing Adjustments with Journals
- 4.4.1 Creating Adjustment Entries with Journals
- 4.4.2 Creating Journal Templates
- 4.5 Summary
- 5 Business Process Flows and Activities
- 5.1 Defining a Business Process Flow
- 5.1.1 Creating Process Templates
- 5.1.2 Creating Process Instances and Role Assignments for the Activities
- 5.2 Executing the Activities in a Predefined Business Process Flow Scenario
- 5.3 Process Monitor
- 5.4 Summary
- 6 Custom Reports
- 6.1 Creating a Custom Report in the EPM Add-in
- 6.1.1 Creating a Custom Report Using the EPM Pane
- 6.1.2 Creating a Custom Report Using the EPM Report Editor
- 6.1.3 Saving a Generated Report
- 6.2 Analyzing Data in the EPM Add-in
- 6.2.1 Expanding the Member for Drilling Down
- 6.2.2 Collapsing the Member for Drilling Up
- 6.2.3 Symmetrical Expand/Collapse Feature
- 6.2.4 Keeping the Members in a Data Set
- 6.2.5 Excluding the Members in a Data Set
- 6.2.6 Symmetrical Keep/Exclude Feature
- 6.3 Advanced Reporting Features (EPM Add-in)
- 6.3.1 Sorting Data
- 6.3.2 Filtering Data
- 6.3.3 Ranking Data
- 6.3.4 Formatting Reports
- 6.3.5 Using Excel Formulas with Local Members
- 6.3.6 Member Recognition
- 6.3.7 Linking Reports
- 6.4 Developing an Input Form for Data Entry (EPM Add-in)
- 6.5 Creating Custom Reports (EPM Add-ins for PowerPoint and Word)
- 6.5.1 Inserting Data
- 6.5.2 Inserting Members
- 6.5.3 Inserting Comments
- 6.6 Creating Web-Based Ad Hoc Reports (Web Client)
- 6.6.1 Defining the Data Grid
- 6.6.2 Configuring the Context
- 6.6.3 Saving a Generated Report
- 6.6.4 Editing the Existing Reports
- 6.7 Analyzing Data (Web Client)
- 6.7.1 Expand the Member for Drilling Down
- 6.7.2 Collapse the Member for Drilling Up
- 6.8 Developing a Web Input Form for Data Entry (Web Client)
- 6.9 Dashboard Reporting (Standard)
- 6.10 Reporting from Other SAP Business Intelligence Solutions for Plan-Actual Variance Analysis or Other Requirements
- 6.11 Summary
- 7 System Reports
- 7.1 Accessing the System Reports
- 7.2 Business Process Flow-Related Reports
- 7.2.1 Operation Report (Standard)
- 7.2.2 Instance Report
- 7.2.3 Activity Report
- 7.3 Security-Related Reports (Standard)
- 7.3.1 Users Report
- 7.3.2 Teams Report
- 7.3.3 Task Profiles Report
- 7.3.4 Data Access Profiles Report
- 7.4 Audit-Related Reports
- 7.4.1 Data Changes Report
- 7.4.2 Administration Activity Report (Standard)
- 7.5 Other System Reports
- 7.5.1 Comments Report (Standard)
- 7.5.2 Work Status Report
- 7.5.3 Performance Statistics Report (Standard)
- 7.6 Summary
- 8 Advanced SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Tasks
- 8.1 Accessing the Administration Menu
- 8.2 Environment Management
- 8.2.1 Creating an Environment with Reference (Standard)
- 8.2.2 Creating an Environment without Reference (Embedded)
- 8.2.3 Changing the Descriptions of Environments
- 8.2.4 Changing the Environment Status (Standard)
- 8.2.5 Viewing the User Activity (Standard)
- 8.2.6 Setting the Template Version (Standard)
- 8.2.7 Deleting an Environment
- 8.3 Dimension Management
- 8.3.1 Creating New Dimensions (Standard)
- 8.3.2 Creating New Dimensions (Embedded)
- 8.3.3 Processing Dimensions
- 8.3.4 Copying Dimensions
- 8.3.5 Deleting Dimensions
- 8.4 Model Management
- 8.4.1 Creating a Model (Standard)
- 8.4.2 Creating a Model (Embedded)
- 8.4.3 Assigning New Dimensions to Existing Models
- 8.4.4 Copying Models (Standard)
- 8.4.5 Optimizing Models (Standard)
- 8.4.6 Deleting Models
- 8.5 Security Management
- 8.5.1 Managing Users (Standard)
- 8.5.2 Managing Users (Embedded)
- 8.5.3 Managing Teams
- 8.5.4 Task Profiles (Standard)
- 8.5.5 Data Access Profiles
- 8.5.6 Managing Authorizations (Embedded)
- 8.6 Summary
- Appendices
- A Glossary
- B The Author
- Index
