Name: Configuración de ventas en SAP S/4HANA
Brand: SAP
SKU: BOOK-SAPPRESS-EBOOK-2022-9781493221790

Idioma

🇺🇸 Inglés

Editorial SAP PRESS

Año / Edición 2022 / 2

Páginas 905

Autores Christian van Helfteren

Configuración de ventas en SAP S/4HANA

¿Desea poner en marcha SAP S/4HANA Sales? ¡Este libro contiene toda la orientación experta que necesita! Comience con la estructura organizativa y los datos maestros, incluida la integración entre clientes y proveedores. A continuación, siga las instrucciones paso a paso para configurar sus procesos SD clave: fijación de precios, gestión de pedidos de venta, ATP y protección del suministro, envíos, facturación y mucho más. Incluye informes SAP Fiori e indicadores clave de rendimiento (KPI). ¡Es su recurso de ventas todo en uno!

Configure la gestión de pedidos de venta, envíos y entregas, facturación y cobros, y mucho más.
Configure su sistema SAP S/4HANA con instrucciones paso a paso.
Explore informes y análisis clave para ventas y distribución.

Aprenderás sobre:

Datos maestros:
Vea cómo configurar nuevos socios comerciales en su sistema y realizar la integración cliente-proveedor (CVI) para gestionar los datos de los clientes. A continuación, conozca los datos maestros de materiales que son fundamentales para sus procesos de ventas.
Configuración:
Siga las instrucciones paso a paso para configurar sus procesos de ventas y distribución en SAP S/4HANA, desde la gestión de pedidos de venta y contratos con condiciones hasta el envío, la entrega, la facturación y la emisión de facturas.
Informes:
¡Aprovecha al máximo tus datos de ventas! Explora los informes operativos y las listas de vencimientos con SAP Fiori y SAP GUI. Analiza los KPI más importantes para tu negocio.

Aspectos Destacados:

Estructura organizativa
Socios comerciales
Integración entre clientes y proveedores
Maestro de materiales
Precios
Gestión de contratos y acuerdos de venta
Gestión de pedidos de venta
Disponible para prometer (ATP)
Protección del suministro
Envío y entrega
Facturación y cobro
Informes

Ver Tabla de Contenidos Completa

Prefacio
- Objetivo de este libro
- Ámbito de aplicación de este libro
- SAP GUI y SAP Fiori
  - Interfaz gráfica de usuario de SAP
  - Panel de inicio de SAP Fiori
- Público objetivo
- Cómo leer este libro
- Notas de implementación
1 Estructura organizativa y configuración general
- 1.1 Códigos de empresa
- 1.2 Áreas de ventas
  - 1.2.1 Diseño de la jerarquía de ventas
  - 1.2.2 Organizaciones de ventas
  - 1.2.3 Canales de distribución y cadenas de distribución
  - 1.2.4 Divisiones
  - 1.2.5 Áreas de ventas
  - 1.2.6 Asignación de plantas
  - 1.2.7 Asignación del área de control de crédito
- 1.3 Oficinas de ventas y grupos de ventas
  - 1.3.1 Oficinas de ventas
  - 1.3.2 Grupos de ventas
- 1.4 Puntos de envío y puntos de carga
  - 1.4.1 Puntos de envío
  - 1.4.2 Puntos de carga
- 1.5 Puntos de planificación del transporte
- 1.6 Resumen
2 Datos maestros de socios comerciales
- 2.1 Creación de una nueva organización como socio comercial
  - 2.1.1 Descripción general de la creación de socios comerciales
  - 2.1.2 Principales atributos de los socios comerciales
  - 2.1.3 Transacción BP y estado del campo
- 2.2 Datos generales
  - 2.2.1 Dirección
  - 2.2.2 Descripción general de las direcciones
  - 2.2.3 Identificación
  - 2.2.4 Control
  - 2.2.5 Transacciones de pago
  - 2.2.6 Estado
  - 2.2.7 Datos legales
  - 2.2.8 Cliente: Datos generales
  - 2.2.9 Cliente: Datos fiscales
  - 2.2.10 Cliente: Datos adicionales
  - 2.2.11 Cliente: Puntos de descarga
  - 2.2.12 Cliente: Textos
- 2.3 Información sobre ventas
  - 2.3.1 Órdenes
  - 2.3.2 Envío
  - 2.3.3 Facturación
  - 2.3.4 Funciones de los socios
  - 2.3.5 Datos adicionales
  - 2.3.6 Estado
  - 2.3.7 Cliente: Textos
  - 2.3.8 Gestión crediticia
- 2.4 Jerarquía de clientes
  - 2.4.1 Asignación de áreas de ventas para la jerarquía de clientes
  - 2.4.2 Datos maestros de jerarquía de clientes
- 2.5 Eliminación de socios comerciales
- 2.6 Las personas como socios comerciales
  - 2.6.1 Atributos principales de la persona como socio comercial
  - 2.6.2 Datos de dirección de la persona
  - 2.6.3 Datos de identificación personal
- 2.7 Los grupos como socios comerciales
  - 2.7.1 Atributos principales para grupos como socios comerciales
- 2.8 Relaciones
  - 2.8.1 Creación de una relación
  - 2.8.2 Formato de relación
  - 2.8.3 Relaciones con personas de contacto heredadas
- 2.9 Integración entre cliente y proveedor
  - 2.9.1 Relación bidireccional de los socios comerciales con clientes y proveedores
  - 2.9.2 Grupos de socios comerciales, grupos de cuentas de clientes/proveedores y rangos de números
  - 2.9.3 Informe de verificación previa Criterios CVI
  - 2.9.4 Categorías de números fiscales
  - 2.9.5 Mapeo de la industria
  - 2.9.6 Otras asignaciones de sincronización
  - 2.9.7 Asignación manual a socios comerciales
  - 2.9.8 Cabina de sincronización
  - 2.9.9 Sincronización de empleados
  - 2.9.10 Registro de aplicaciones
  - 2.9.11 Enlaces de navegación
- 2.10 Resumen
3 Datos maestros de materiales
- 3.1 Administrar la aplicación de datos maestros de productos
- 3.2 Datos de la organización de ventas: Vista de ventas 1
  - 3.2.1 Unidad de medida base
  - 3.2.2 Unidad de medida de venta
  - 3.2.3 Grupo de unidades de medida
  - 3.2.4 Estado del material
  - 3.2.5 Planta de entrega
  - 3.2.6 Grupo de materiales
  - 3.2.7 Descuento por pago en efectivo y condiciones
  - 3.2.8 Datos fiscales
  - 3.2.9 Estipulaciones sobre cantidades
- 3.3 Datos de la organización de ventas: Vista de ventas 2
  - 3.3.1 Grupo de Estadísticas de Materiales
  - 3.3.2 Grupo de precios de materiales
  - 3.3.3 Grupo de descuentos por volumen de material
  - 3.3.4 Grupo de imputación de materiales
  - 3.3.5 Grupo de categorías de artículos
  - 3.3.6 Material de referencia sobre precios
  - 3.3.7 Jerarquía de productos
  - 3.3.8 Grupo de la Comisión
  - 3.3.9 Grupos de materiales 1 a 5
  - 3.3.10 Atributos del producto
- 3.4 Ventas: Datos generales/de la planta
  - 3.4.1 Datos generales
  - 3.4.2 Datos de envío
  - 3.4.3 Datos sobre los materiales de embalaje
  - 3.4.4 Parámetros generales de la planta
- 3.5 Comercio internacional: Exportación
  - 3.5.1 Definición de códigos de control
- 3.6 Texto de ventas
- 3.7 Registros de información sobre materiales de clientes
  - 3.7.1 Registro de información de materiales de clientes en SAP GUI
  - 3.7.2 Administrar la aplicación de materiales del cliente
- 3.8 Resumen
4 Precios y la técnica de las condiciones
- 4.1 Precios
  - 4.1.1 Registros de condiciones de precios: datos maestros
  - 4.1.2 Tablas de condiciones de precios
  - 4.1.3 Secuencias de acceso a los precios
  - 4.1.4 Tipos de condiciones de precio
  - 4.1.5 Procedimientos de fijación de precios
- 4.2 Productos gratuitos
  - 4.2.1 Registros de condiciones de mercancías gratuitas: Datos maestros
  - 4.2.2 Tabla de condiciones de mercancías gratuitas
  - 4.2.3 Secuencia de acceso a productos gratuitos
  - 4.2.4 Tipo de condición de mercancías gratuitas
  - 4.2.5 Procedimiento de mercancías gratuitas
- 4.3 Determinación del material
  - 4.3.1 Registros de condiciones de determinación de materiales: Datos maestros
  - 4.3.2 Tablas de condiciones para la determinación de materiales
  - 4.3.3 Secuencias de acceso para la determinación de materiales
  - 4.3.4 Tipos de condiciones de determinación de materiales
  - 4.3.5 Procedimientos para la determinación de materiales
  - 4.3.6 Determinación de materiales Aplicaciones SAP Fiori
- 4.4 Venta cruzada
  - 4.4.1 Registros de condiciones de venta cruzada: datos maestros
  - 4.4.2 Tablas de condiciones de venta cruzada
  - 4.4.3 Secuencias de acceso a ventas cruzadas
  - 4.4.4 Tipos de condiciones de venta cruzada
  - 4.4.5 Procedimientos de venta cruzada
  - 4.4.6 Perfiles de venta cruzada/propuesta dinámica de productos
  - 4.4.7 Determinación de la categoría de artículos especiales
  - 4.4.8 Venta cruzada de aplicaciones SAP Fiori
- 4.5 Propuesta dinámica de productos
  - 4.5.1 Plantillas dinámicas de propuestas de productos/datos maestros
  - 4.5.2 Procedimientos dinámicos de propuesta de productos y secuencias de acceso
  - 4.5.3 Determinación del procedimiento para las propuestas de productos
  - 4.5.4 Generación de propuestas de productos (programa SDPVGEN)
  - 4.5.5 Mantenimiento de los parámetros del algoritmo para la propuesta inteligente de productos
  - 4.5.6 Generación de propuestas de productos inteligentes (programa SDPVGEN_ENHANCED)
  - 4.5.7 Propuesta de producto: aplicaciones SAP Fiori
- 4.6 Listado/Exclusión
  - 4.6.1 Registros de condiciones de inclusión/exclusión: Datos maestros
  - 4.6.2 Tablas de condiciones de inclusión/exclusión
  - 4.6.3 Secuencias de acceso a listados/exclusiones
  - 4.6.4 Tipos de condiciones de inclusión/exclusión
  - 4.6.5 Procedimientos de inclusión/exclusión
  - 4.6.6 Listado/Exclusión de aplicaciones SAP Fiori
- 4.7 Determinación y gestión de la producción
  - 4.7.1 Registros de condiciones de determinación de salida: Datos maestros
  - 4.7.2 Tablas de condiciones de determinación de salida
  - 4.7.3 Secuencias de acceso para la determinación de la salida
  - 4.7.4 Tipos de condiciones de determinación de salida
  - 4.7.5 Procedimientos para la determinación de la producción
  - 4.7.6 Determinación de salida Aplicaciones SAP Fiori
- 4.8 Compra de bonos
  - 4.8.1 Categorías de materiales de compra con bonificación
  - 4.8.2 Datos maestros de compra de bonificaciones
  - 4.8.3 Mantenimiento de la aplicación Bonus Buy
  - 4.8.4 Perfiles de compra de bonos
  - 4.8.5 Rangos de números de compra de bonos
  - 4.8.6 Tipos de condiciones de compra de bonos
  - 4.8.7 Secuencias de acceso a la compra de bonos
  - 4.8.8 Tablas de condiciones de compra de bonos
  - 4.8.9 Esquemas de precios de compra de bonificaciones
- 4.9 Resumen
5 Gestión de contratos y acuerdos de venta
- 5.1 Contratos marco, de valor y de cantidad
  - 5.1.1 Contratos marco
  - 5.1.2 Contratos por cantidad
  - 5.1.3 Contratos de valor
- 5.2 Contratos de condiciones de venta y gestión de liquidaciones
  - 5.2.1 Supervisión de los contratos de condiciones de los clientes
  - 5.2.2 Ejecución de la liquidación del contrato con condición
  - 5.2.3 Configuración de la liquidación de contratos condicionales
  - 5.2.4 Documentos de liquidación (devengo y liquidación)
  - 5.2.5 Ausencia de configuración predeterminada
- 5.3 Acuerdos de programación
- 5.4 Resumen
6 Gestión de pedidos de venta
- 6.1 Creación de documentos de ventas
  - 6.1.1 Tipos de órdenes de venta
  - 6.1.2 Asignación de áreas de ventas a tipos de documentos de ventas
  - 6.1.3 Rangos de números de órdenes de venta
- 6.2 Creación de órdenes estándar: descripción general
  - 6.2.1 Encabezado
  - 6.2.2 Ventas
  - 6.2.3 Descripción general del artículo
  - 6.2.4 Detalle del artículo
  - 6.2.5 Parte solicitante
  - 6.2.6 Adquisiciones
  - 6.2.7 Envío
  - 6.2.8 Configuración
  - 6.2.9 Motivo del rechazo
  - 6.2.10 Todos los artículos
- 6.3 Creación de órdenes estándar: datos de cabecera
  - 6.3.1 Ventas
  - 6.3.2 Envío
  - 6.3.3 Documento de facturación
  - 6.3.4 Pagos electrónicos
  - 6.3.5 Plan de facturación
  - 6.3.6 Contabilidad
  - 6.3.7 Condiciones
  - 6.3.8 Asignación de cuentas
  - 6.3.9 Socio
  - 6.3.10 Textos
  - 6.3.11 Datos del pedido
  - 6.3.12 Estado
  - 6.3.13 Datos adicionales
- 6.4 Creación de pedidos estándar: Datos del artículo
  - 6.4.1 Ventas A
  - 6.4.2 Ventas B
  - 6.4.3 Envío
  - 6.4.4 Documento de facturación
  - 6.4.5 Condiciones
  - 6.4.6 Asignación de cuentas
  - 6.4.7 Líneas de programación
  - 6.4.8 Socio
  - 6.4.9 Textos
  - 6.4.10 Datos del pedido
  - 6.4.11 Estado
  - 6.4.12 Estructura
  - 6.4.13 Datos adicionales
  - 6.4.14 Configuración de variantes (materiales configurables)
- 6.5 Procedimiento en caso de incompletitud: Registro de elementos incompletos
  - 6.5.1 Definición de los procedimientos en caso de incumplimiento
  - 6.5.2 Asignación de procedimientos para casos incompletos
- 6.6 Órdenes urgentes
- 6.7 Ventas en efectivo (minoristas)
- 6.8 Resumen
7 Disponible para prometer y transferir requisitos
- 7.1 Verificación de la disponibilidad del producto
  - 7.1.1 Programación hacia atrás
  - 7.1.2 Programación anticipada
- 7.2 Controles de ATP
  - 7.2.1 Descripción general del proceso
  - 7.2.2 Detalles de la línea de programación
  - 7.2.3 Descripción general de la disponibilidad y alcance de la verificación ATP
  - 7.2.4 Reprogramación de pedidos pendientes
  - 7.2.5 Protección del suministro
- 7.3 Transferencia de requisitos
  - 7.3.1 Configuración de clases de requisitos
  - 7.3.2 Configuración de los tipos de requisitos
  - 7.3.3 Determinación del tipo de necesidad por categoría de artículo y tipo de MRP
  - 7.3.4 Definición del procedimiento para cada categoría de línea de programa
- 7.4 Estrategia de segmentación
- 7.5 Asignación de productos
  - 7.5.1 Activación de la asignación de productos
  - 7.5.2 Configuración del objeto de asignación de productos
  - 7.5.3 Gestión de los datos de planificación de la asignación de productos
  - 7.5.4 Gestión de las secuencias de asignación de productos
  - 7.5.5 Asignación de productos a la distribución de productos
  - 7.5.6 Efecto de la asignación de productos en la verificación ATP
- 7.6 Disponibilidad basada en reglas
  - 7.6.1 Transacciones comerciales
  - 7.6.2 Reglas a nivel de artículo
- 7.7 Resumen
8 Envíos directos y pedidos especiales
- 8.1 Envíos directos
  - 8.1.1 Descripción general del proceso
  - 8.1.2 Categoría de línea de programa
  - 8.1.3 Procedimiento de incompletitud para la categoría de línea de programa
- 8.2 Pedidos especiales
- 8.3 Solicitudes de compra y órdenes de compra
- 8.4 Interfaces de proveedores
- 8.5 Recepción estadística de mercancías
- 8.6 Recibo de factura del proveedor
- 8.7 Facturación de envíos directos
  - 8.7.1 Tipos de órdenes de venta
  - 8.7.2 Control de copia de facturación para facturación de envíos directos
  - 8.7.3 Categorías de artículos
- 8.8 Resumen
9 Envío y entrega
- 9.1 Puntos de envío
  - 9.1.1 Asignación de puntos de envío
- 9.2 Documentos de entrega
  - 9.2.1 Creación de entregas: descripción general
  - 9.2.2 Definición de tipos de documentos de entrega
  - 9.2.3 Rangos numéricos para documentos de entrega
  - 9.2.4 Asignación de ubicaciones de selección
  - 9.2.5 Categorías de artículos para entregas
- 9.3 Crear entrega: Detalles del encabezado
  - 9.3.1 Procesamiento
  - 9.3.2 Recolección
  - 9.3.3 Carga
  - 9.3.4 Envío
  - 9.3.5 Comercio internacional
  - 9.3.6 Procesamiento financiero
  - 9.3.7 Administración
  - 9.3.8 Socio
  - 9.3.9 Textos
  - 9.3.10 Condiciones
  - 9.3.11 Fechas
  - 9.3.12 Seguimiento de paquetes
- 9.4 Crear entrega: detalles del artículo
  - 9.4.1 Procesamiento
  - 9.4.2 Material
  - 9.4.3 División de lotes
  - 9.4.4 Recolección
  - 9.4.5 Carga y envío
  - 9.4.6 Procesamiento financiero
  - 9.4.7 Textos
  - 9.4.8 Condiciones
  - 9.4.9 Datos del predecesor
  - 9.4.10 Administración
- 9.5 Integración descentralizada de almacenes
  - 9.5.1 Configuración básica de la integración del sistema de gestión de almacenes descentralizado
  - 9.5.2 Determinación por lotes
- 9.6 Órdenes de recogida/transferencia
- 9.7 Empaque
- 9.8 Planificación del transporte
  - 9.8.1 Documento de envío
  - 9.8.2 Definición de rutas
  - 9.8.3 Relevancia del transporte
  - 9.8.4 Rangos numéricos para documentos de envío
  - 9.8.5 Tipos de envío
  - 9.8.6 Perfiles de actividad
- 9.9 Salida de mercancías
- 9.10 Prueba de entrega y valoración del inventario en tránsito
  - 9.10.1 Prueba de entrega
  - 9.10.2 Existencias en tránsito valoradas
- 9.11 Flujo de documentos
- 9.12 Entregas entrantes
  - 9.12.1 Definición de puntos de recepción
- 9.13 Resumen
10 Facturación y cobro
- 10.1 Creación de documentos de facturación
  - 10.1.1 Selección inicial de documentos y descripción general de los documentos
  - 10.1.2 Detalles del encabezado
  - 10.1.3 Detalles del artículo
  - 10.1.4 Socios
  - 10.1.5 Condiciones
  - 10.1.6 Textos
  - 10.1.7 Datos de la orden de compra
  - 10.1.8 Crear documentos de facturación
  - 10.1.9 Crear documentos de facturación preliminares
- 10.2 Listas de facturas
- 10.3 Facturación por etapas, facturación periódica y pagos iniciales
  - 10.3.1 Planes de facturación
  - 10.3.2 Definición de tipos de planes de facturación
  - 10.3.3 Definición y asignación de categorías de fechas
  - 10.3.4 Asignación de la categoría de fecha de incumplimiento a los tipos de planes de facturación
- 10.4 Documentos contables y reconocimiento de ingresos
  - 10.4.1 Determinación de la cuenta de ingresos
  - 10.4.2 Centros de costos para el movimiento de mercancías
- 10.5 Facturación entre empresas
  - 10.5.1 Transacciones de facturación entre empresas
  - 10.5.2 Asignación de unidades organizativas por centro
  - 10.5.3 Definición del número de cliente interno por organización de ventas
  - 10.5.4 Control de copia de facturación para documentos entre empresas
- 10.6 Facturas pro forma
- 10.7 Autofacturación
- 10.8 Resumen
11 Órdenes de transferencia de existencias y ventas entre empresas
- 11.1 Órdenes de transferencia de acciones
  - 11.1.1 Datos de envío para plantas
  - 11.1.2 Tipo de entrega y verificación de disponibilidad por parte de la planta
  - 11.1.3 Transferencias de existencias entre ubicaciones de almacenamiento
- 11.2 Ventas entre empresas
- 11.3 Resumen
12 Envío del cliente
- 12.1 Envío estándar del cliente
  - 12.1.1 Descripción general del proceso
  - 12.1.2 Llenado de envíos
  - 12.1.3 Emisión de envíos
- 12.2 Devolución de envíos de clientes
  - 12.2.1 Descripción general del proceso
  - 12.2.2 Recogida de envíos
  - 12.2.3 Devolución de envíos
- 12.3 Resumen
13 Gestión de quejas de clientes
- 13.1 Devoluciones de clientes: gestión avanzada de devoluciones
  - 13.1.1 Creación con referencia
  - 13.1.2 Creación sin referencia
  - 13.1.3 Definición de los motivos de devolución de los clientes
  - 13.1.4 Definición de códigos de devolución
- 13.2 Devoluciones de clientes: devoluciones eficientes
  - 13.2.1 Definición de los motivos del pedido
  - 13.2.2 Asignación de clases de documento de ventas y organizaciones de ventas a motivos de pedido
- 13.3 Solicitudes de crédito/débito
- 13.4 Corrección de facturas
- 13.5 Facturación retroactiva
- 13.6 Solicitudes de documentos de facturación externos
- 13.7 Pedidos sin cargo
- 13.8 Consultas de los clientes
- 13.9 Perfiles de estado
- 13.10 Resumen
14 Informes y análisis
- 14.1 Visor de listas ABAP
- 14.2 Diseño de SAP Fiori frente al diseño de SAP GUI
- 14.3 Informes operativos de SAP Fiori
  - 14.3.1 Administrar datos maestros de socios comerciales
  - 14.3.2 Administrar órdenes de venta
  - 14.3.3 Administrar documentos de facturación
  - 14.3.4 Administrar solicitudes de documentos de facturación
  - 14.3.5 Gestionar las devoluciones de los clientes
  - 14.3.6 Gestionar entregas salientes
  - 14.3.7 Administrar contratos de venta
  - 14.3.8 Administrar solicitudes de notas de crédito
  - 14.3.9 Administrar solicitudes de notas de débito
  - 14.3.10 Administrar propuestas de artículos de venta
  - 14.3.11 Administrar cotizaciones de ventas
  - 14.3.12 Administrar documentos de liquidación
  - 14.3.13 Lista de pedidos de venta incompletos
  - 14.3.14 Listar documentos de venta por estado del objeto
  - 14.3.15 Administrar órdenes de venta sin cargo
- 14.4 Informes operativos y listas de vencimientos de SAP GUI
  - 14.4.1 Lista de órdenes de venta
  - 14.4.2 Pedidos incompletos
  - 14.4.3 Documentos de ventas por estado del objeto
  - 14.4.4 Documentos duplicados
  - 14.4.5 Mostrar pedidos pendientes
  - 14.4.6 Lista de documentos de facturación pendientes
  - 14.4.7 Registro de ejecución colectiva
  - 14.4.8 Lista de documentos de entrega pendientes
  - 14.4.9 Lista de propuestas de artículos
  - 14.4.10 Lista de documentos de facturación
  - 14.4.11 Informe sobre el volumen de operaciones de gestión de liquidaciones
  - 14.4.12 Informe detallado del análisis del volumen de negocio de la gestión de liquidaciones
  - 14.4.13 Acuerdos de reembolso al cliente
- 14.5 Análisis
  - 14.5.1 Vistas CDS personalizadas
  - 14.5.2 Supervisar los contratos de condiciones de los clientes
  - 14.5.3 Artículos de órdenes de venta: pedidos pendientes
- 14.6 Indicadores clave de rendimiento
  - 14.6.1 Administrar los KPI y los informes
  - 14.6.2 Resumen de mis ventas
  - 14.6.3 Resumen de la asignación de productos
- 14.7 Resumen
El autor
Índice

Configuring Sales in SAP S/4HANA

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You'll learn about:

Master Data:
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Configuration:
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Reporting:
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Key Highlights:

Organizational structure
Business partners
Customer-vendor integration
Material master
Pricing
Sales contract and agreement management
Sales order management
Available-to-promise (ATP)
Supply protection
Shipping and delivery
Billing and invoicing
Reporting

View Full Table of Contents

Preface
- Objective of This Book
- Scope of This Book
- SAP GUI and SAP Fiori
  - SAP GUI
  - SAP Fiori Launchpad
- Target Audience
- How to Read This Book
- Implementation Notes
1 Organizational Structure and General Settings
- 1.1 Company Codes
- 1.2 Sales Areas
  - 1.2.1 Designing the Sales Hierarchy
  - 1.2.2 Sales Organizations
  - 1.2.3 Distribution Channels and Distribution Chains
  - 1.2.4 Divisions
  - 1.2.5 Sales Areas
  - 1.2.6 Plant Assignment
  - 1.2.7 Credit Control Area Assignment
- 1.3 Sales Offices and Sales Groups
  - 1.3.1 Sales Offices
  - 1.3.2 Sales Groups
- 1.4 Shipping Points and Loading Points
  - 1.4.1 Shipping Points
  - 1.4.2 Loading Points
- 1.5 Transportation Planning Points
- 1.6 Summary
2 Business Partner Master Data
- 2.1 Creating a New Organization as a Business Partner
  - 2.1.1 Business Partner Creation Overview
  - 2.1.2 Main Business Partner Attributes
  - 2.1.3 Transaction BP and Field Status
- 2.2 General Data
  - 2.2.1 Address
  - 2.2.2 Address Overview
  - 2.2.3 Identification
  - 2.2.4 Control
  - 2.2.5 Payment Transactions
  - 2.2.6 Status
  - 2.2.7 Legal Data
  - 2.2.8 Customer: General Data
  - 2.2.9 Customer: Tax Data
  - 2.2.10 Customer: Additional Data
  - 2.2.11 Customer: Unloading Points
  - 2.2.12 Customer: Texts
- 2.3 Sales Information
  - 2.3.1 Orders
  - 2.3.2 Shipping
  - 2.3.3 Billing
  - 2.3.4 Partner Functions
  - 2.3.5 Additional Data
  - 2.3.6 Status
  - 2.3.7 Customer: Texts
  - 2.3.8 Credit Management
- 2.4 Customer Hierarchy
  - 2.4.1 Assigning Sales Areas for Customer Hierarchy
  - 2.4.2 Customer Hierarchy Master Data
- 2.5 Deleting Business Partners
- 2.6 People as Business Partners
  - 2.6.1 Main Attributes for Person as a Business Partner
  - 2.6.2 Person Address Data
  - 2.6.3 Person Identification Data
- 2.7 Groups as Business Partners
  - 2.7.1 Main Attributes for Groups as Business Partner
- 2.8 Relationships
  - 2.8.1 Creating a Relationship
  - 2.8.2 Relationship Format
  - 2.8.3 Legacy Contact Person Relationships
- 2.9 Customer-Vendor Integration
  - 2.9.1 Business Partner Two-Way Relationship with Customers and Vendors
  - 2.9.2 Business Partner Groups, Customer/Vendor Account Groups, and Number Ranges
  - 2.9.3 Precheck Report CVI Criteria
  - 2.9.4 Tax Number Categories
  - 2.9.5 Industry Mapping
  - 2.9.6 Other Synchronization Mapping
  - 2.9.7 Manual Assignment to Business Partners
  - 2.9.8 Synchronization Cockpit
  - 2.9.9 Employee Synchronization
  - 2.9.10 Application Log
  - 2.9.11 Browsing Links
- 2.10 Summary
3 Material Master Data
- 3.1 Manage Product Master Data App
- 3.2 Sales Organization Data: Sales View 1
  - 3.2.1 Base Unit of Measure
  - 3.2.2 Sales Unit of Measure
  - 3.2.3 Unit of Measure Group
  - 3.2.4 Material Status
  - 3.2.5 Delivery Plant
  - 3.2.6 Material Group
  - 3.2.7 Cash Discount and Conditions
  - 3.2.8 Tax Data
  - 3.2.9 Quantity Stipulations
- 3.3 Sales Organization Data: Sales View 2
  - 3.3.1 Material Statistics Group
  - 3.3.2 Material Price Group
  - 3.3.3 Material Volume Rebate Group
  - 3.3.4 Material Account Assignment Group
  - 3.3.5 Item Category Group
  - 3.3.6 Pricing Reference Material
  - 3.3.7 Product Hierarchy
  - 3.3.8 Commission Group
  - 3.3.9 Material Groups 1 through 5
  - 3.3.10 Product Attributes
- 3.4 Sales: General/Plant Data
  - 3.4.1 General Data
  - 3.4.2 Shipping Data
  - 3.4.3 Packaging Material Data
  - 3.4.4 General Plant Parameters
- 3.5 International Trade: Export
  - 3.5.1 Defining Control Codes
- 3.6 Sales Text
- 3.7 Customer-Material Information Records
  - 3.7.1 Customer-Material Information Record in SAP GUI
  - 3.7.2 Manage Customer Materials App
- 3.8 Summary
4 Pricing and the Condition Technique
- 4.1 Pricing
  - 4.1.1 Pricing Condition Records: Master Data
  - 4.1.2 Pricing Condition Tables
  - 4.1.3 Pricing Access Sequences
  - 4.1.4 Pricing Condition Types
  - 4.1.5 Pricing Procedures
- 4.2 Free Goods
  - 4.2.1 Free Goods Condition Records: Master Data
  - 4.2.2 Free Goods Condition Table
  - 4.2.3 Free Goods Access Sequence
  - 4.2.4 Free Goods Condition Type
  - 4.2.5 Free Goods Procedure
- 4.3 Material Determination
  - 4.3.1 Material Determination Condition Records: Master Data
  - 4.3.2 Material Determination Condition Tables
  - 4.3.3 Material Determination Access Sequences
  - 4.3.4 Material Determination Condition Types
  - 4.3.5 Material Determination Procedures
  - 4.3.6 Material Determination SAP Fiori Apps
- 4.4 Cross-Selling
  - 4.4.1 Cross-Selling Condition Records: Master Data
  - 4.4.2 Cross-Selling Condition Tables
  - 4.4.3 Cross-Selling Access Sequences
  - 4.4.4 Cross-Selling Condition Types
  - 4.4.5 Cross-Selling Procedures
  - 4.4.6 Cross-Selling/Dynamic Product Proposal Profiles
  - 4.4.7 Special Item Category Determination
  - 4.4.8 Cross-Selling SAP Fiori Apps
- 4.5 Dynamic Product Proposal
  - 4.5.1 Dynamic Product Proposal Templates/Master Data
  - 4.5.2 Dynamic Product Proposal Procedures and Access Sequences
  - 4.5.3 Procedure Determination for Product Proposals
  - 4.5.4 Generating Product Proposal (Program SDPVGEN)
  - 4.5.5 Maintaining Algorithm Parameters for Intelligent Product Proposal
  - 4.5.6 Generating Intelligent Product Proposal (Program SDPVGEN_ENHANCED)
  - 4.5.7 Product Proposal SAP Fiori Apps
- 4.6 Listing/Exclusion
  - 4.6.1 Listing/Exclusion Condition Records: Master Data
  - 4.6.2 Listing/Exclusion Condition Tables
  - 4.6.3 Listing/Exclusion Access Sequences
  - 4.6.4 Listing/Exclusion Condition Types
  - 4.6.5 Listing/Exclusion Procedures
  - 4.6.6 Listing/Exclusion SAP Fiori Apps
- 4.7 Output Determination and Management
  - 4.7.1 Output Determination Condition Records: Master Data
  - 4.7.2 Output Determination Condition Tables
  - 4.7.3 Output Determination Access Sequences
  - 4.7.4 Output Determination Condition Types
  - 4.7.5 Output Determination Procedures
  - 4.7.6 Output Determination SAP Fiori Apps
- 4.8 Bonus Buy
  - 4.8.1 Bonus Buy Material Categories
  - 4.8.2 Bonus Buy Master Data
  - 4.8.3 Maintaining the Bonus Buy Application
  - 4.8.4 Bonus Buy Profiles
  - 4.8.5 Bonus Buy Number Ranges
  - 4.8.6 Bonus Buy Condition Types
  - 4.8.7 Bonus Buy Access Sequences
  - 4.8.8 Bonus Buy Condition Tables
  - 4.8.9 Bonus Buy Pricing Schemas
- 4.9 Summary
5 Sales Contract and Agreement Management
- 5.1 Master, Value, and Quantity Contracts
  - 5.1.1 Master Contracts
  - 5.1.2 Quantity Contracts
  - 5.1.3 Value Contracts
- 5.2 Sales Condition Contracts and Settlement Management
  - 5.2.1 Monitoring Customer Condition Contracts
  - 5.2.2 Executing Condition Contract Settlement
  - 5.2.3 Configuring Condition Contract Settlement
  - 5.2.4 Settlement Documents (Accrual and Settlement)
  - 5.2.5 Absence of Default Configuration
- 5.3 Scheduling Agreements
- 5.4 Summary
6 Sales Order Management
- 6.1 Creating Sales Documents
  - 6.1.1 Sales Order Types
  - 6.1.2 Assigning Sales Areas to Sales Document Types
  - 6.1.3 Sales Orders Number Ranges
- 6.2 Creating Standard Orders: Overview
  - 6.2.1 Header
  - 6.2.2 Sales
  - 6.2.3 Item Overview
  - 6.2.4 Item Detail
  - 6.2.5 Ordering Party
  - 6.2.6 Procurement
  - 6.2.7 Shipping
  - 6.2.8 Configuration
  - 6.2.9 Reason for Rejection
  - 6.2.10 All Items
- 6.3 Creating Standard Orders: Header Data
  - 6.3.1 Sales
  - 6.3.2 Shipping
  - 6.3.3 Billing Document
  - 6.3.4 Electronic Payments
  - 6.3.5 Billing Plan
  - 6.3.6 Accounting
  - 6.3.7 Conditions
  - 6.3.8 Account Assignment
  - 6.3.9 Partner
  - 6.3.10 Texts
  - 6.3.11 Order Data
  - 6.3.12 Status
  - 6.3.13 Additional Data
- 6.4 Creating Standard Orders: Item Data
  - 6.4.1 Sales A
  - 6.4.2 Sales B
  - 6.4.3 Shipping
  - 6.4.4 Billing Document
  - 6.4.5 Conditions
  - 6.4.6 Account Assignment
  - 6.4.7 Schedule Lines
  - 6.4.8 Partner
  - 6.4.9 Texts
  - 6.4.10 Order Data
  - 6.4.11 Status
  - 6.4.12 Structure
  - 6.4.13 Additional Data
  - 6.4.14 Variant Configuration (Configurable Materials)
- 6.5 Incompletion Procedure: Log of Incomplete Items
  - 6.5.1 Defining Incompletion Procedures
  - 6.5.2 Assigning Incompletion Procedures
- 6.6 Rush Orders
- 6.7 Cash Sales (Retail)
- 6.8 Summary
7 Available to Promise and Transfer of Requirements
- 7.1 Product Availability Check
  - 7.1.1 Backward Scheduling
  - 7.1.2 Forward Scheduling
- 7.2 ATP Checks
  - 7.2.1 Process Overview
  - 7.2.2 Schedule Line Details
  - 7.2.3 Availability Overview and Scope of ATP Check
  - 7.2.4 Backorder Rescheduling
  - 7.2.5 Supply Protection
- 7.3 Transfer of Requirements
  - 7.3.1 Configuring Requirement Classes
  - 7.3.2 Configuring Requirement Types
  - 7.3.3 Determining Requirement Type by Item Category and MRP Type
  - 7.3.4 Defining Procedure for Each Schedule Line Category
- 7.4 Segmentation Strategy
- 7.5 Product Allocation
  - 7.5.1 Activating Product Allocation
  - 7.5.2 Configuring Product Allocation Object
  - 7.5.3 Managing Product Allocation Planning Data
  - 7.5.4 Managing Product Allocation Sequences
  - 7.5.5 Assigning Product to Product Allocation
  - 7.5.6 Effect of Product Allocation on the ATP Check
- 7.6 Rule-Based Available to Promise
  - 7.6.1 Business Transactions
  - 7.6.2 Item-Level Rules
- 7.7 Summary
8 Drop Shipments and Special Orders
- 8.1 Drop Shipments
  - 8.1.1 Process Overview
  - 8.1.2 Schedule Line Category
  - 8.1.3 Incompletion Procedure for Schedule Line Category
- 8.2 Special Orders
- 8.3 Purchase Requisitions and Purchase Orders
- 8.4 Vendor Interfaces
- 8.5 Statistical Goods Receipt
- 8.6 Vendor Invoice Receipt
- 8.7 Drop Shipment Billing
  - 8.7.1 Sales Order Types
  - 8.7.2 Billing Copy Control for Drop Shipment Billing
  - 8.7.3 Item Categories
- 8.8 Summary
9 Shipping and Delivery
- 9.1 Shipping Points
  - 9.1.1 Assigning Shipping Points
- 9.2 Delivery Documents
  - 9.2.1 Creating Deliveries: Overview
  - 9.2.2 Defining Delivery Document Types
  - 9.2.3 Number Ranges for Delivery Documents
  - 9.2.4 Assigning Picking Locations
  - 9.2.5 Item Categories for Deliveries
- 9.3 Create Delivery: Header Details
  - 9.3.1 Processing
  - 9.3.2 Picking
  - 9.3.3 Loading
  - 9.3.4 Shipment
  - 9.3.5 International Trade
  - 9.3.6 Financial Processing
  - 9.3.7 Administration
  - 9.3.8 Partner
  - 9.3.9 Texts
  - 9.3.10 Conditions
  - 9.3.11 Dates
  - 9.3.12 Parcel Tracking
- 9.4 Create Delivery: Item Details
  - 9.4.1 Processing
  - 9.4.2 Material
  - 9.4.3 Batch Split
  - 9.4.4 Picking
  - 9.4.5 Loading and Shipment
  - 9.4.6 Financial Processing
  - 9.4.7 Texts
  - 9.4.8 Conditions
  - 9.4.9 Predecessor Data
  - 9.4.10 Administration
- 9.5 Decentralized Warehouse Integration
  - 9.5.1 Basic Decentralized WMS Integration Setup
  - 9.5.2 Batch Determination
- 9.6 Picking/Transfer Orders
- 9.7 Packing
- 9.8 Transportation Planning
  - 9.8.1 Shipment Document
  - 9.8.2 Defining Routes
  - 9.8.3 Transportation Relevance
  - 9.8.4 Number Ranges for Shipment Documents
  - 9.8.5 Shipment Types
  - 9.8.6 Activity Profiles
- 9.9 Post Goods Issue
- 9.10 Proof of Delivery and Valuated Stock-in-Transit
  - 9.10.1 Proof of Delivery
  - 9.10.2 Valuated Stock-in-Transit
- 9.11 Document Flow
- 9.12 Inbound Deliveries
  - 9.12.1 Defining Receiving Points
- 9.13 Summary
10 Billing and Invoicing
- 10.1 Creating Billing Documents
  - 10.1.1 Initial Document Selection and Document Overview
  - 10.1.2 Header Details
  - 10.1.3 Item Details
  - 10.1.4 Partners
  - 10.1.5 Conditions
  - 10.1.6 Texts
  - 10.1.7 Purchase Order Data
  - 10.1.8 Create Billing Documents App
  - 10.1.9 Create Preliminary Billing Documents App
- 10.2 Invoice Lists
- 10.3 Milestone Billing, Periodic Billing, and Down Payments
  - 10.3.1 Billing Plans
  - 10.3.2 Defining Billing Plan Types
  - 10.3.3 Defining and Assigning Date Categories
  - 10.3.4 Allocating Default Date Category to Billing Plan Types
- 10.4 Accounting Documents and Revenue Recognition
  - 10.4.1 Revenue Account Determination
  - 10.4.2 Cost Centers for Goods Movement
- 10.5 lntercompany Billing
  - 10.5.1 Intercompany Billing Transactions
  - 10.5.2 Assigning Organizational Units by Plant
  - 10.5.3 Defining Internal Customer Number by Sales Organization
  - 10.5.4 Billing Copy Control for Intercompany Documents
- 10.6 Pro Forma Invoices
- 10.7 Self-Billing
- 10.8 Summary
11 Stock Transfer Orders and lntercompany Sales
- 11.1 Stock Transfer Orders
  - 11.1.1 Shipping Data for Plants
  - 11.1.2 Delivery Type and Availability Check by Plant
  - 11.1.3 Stock Transfers between Storage Locations
- 11.2 lntercompany Sales
- 11.3 Summary
12 Customer Consignment
- 12.1 Standard Customer Consignment
  - 12.1.1 Process Overview
  - 12.1.2 Consignment Fill-Up
  - 12.1.3 Consignment Issue
- 12.2 Reverse Customer Consignment
  - 12.2.1 Process Overview
  - 12.2.2 Consignment Pick-Up
  - 12.2.3 Consignment Return
- 12.3 Summary
13 Customer Complaint Management
- 13.1 Customer Returns: Advanced Returns Management
  - 13.1.1 Creating with Reference
  - 13.1.2 Creating without Reference
  - 13.1.3 Defining Return Reasons for Customer Returns
  - 13.1.4 Defining Returns Refund Codes
- 13.2 Customer Returns: Lean Returns
  - 13.2.1 Defining Order Reasons
  - 13.2.2 Assigning Sales Document Types and Sales Organizations to Order Reasons
- 13.3 Credit/Debit Requests
- 13.4 Invoice Correction
- 13.5 Retro-Billing
- 13.6 External Billing Document Requests
- 13.7 Free-of-Charge Orders
- 13.8 Customer Inquiries
- 13.9 Status Profiles
- 13.10 Summary
14 Reporting and Analytics
- 14.1 ABAP List Viewer
- 14.2 SAP Fiori versus SAP GUI Design
- 14.3 SAP Fiori Operational Reports
  - 14.3.1 Manage Business Partner Master Data
  - 14.3.2 Manage Sales Orders
  - 14.3.3 Manage Billing Documents
  - 14.3.4 Manage Billing Document Requests
  - 14.3.5 Manage Customer Returns
  - 14.3.6 Manage Outbound Deliveries
  - 14.3.7 Manage Sales Contracts
  - 14.3.8 Manage Credit Memo Requests
  - 14.3.9 Manage Debit Memo Requests
  - 14.3.10 Manage Sales Item Proposals
  - 14.3.11 Manage Sales Quotations
  - 14.3.12 Manage Settlement Documents
  - 14.3.13 List Incomplete Sales Orders
  - 14.3.14 List Sales Documents by Object Status
  - 14.3.15 Manage Sales Orders without Charge
- 14.4 SAP GUI Operational Reports and Due Lists
  - 14.4.1 List of Sales Orders
  - 14.4.2 Incomplete Orders
  - 14.4.3 Sales Documents by Object Status
  - 14.4.4 Duplicate Documents
  - 14.4.5 Display Backorders
  - 14.4.6 Billing Document Due List
  - 14.4.7 Log of Collective Run
  - 14.4.8 Delivery Document Due List
  - 14.4.9 List of Item Proposals
  - 14.4.10 List of Billing Documents
  - 14.4.11 Settlement Management Business Volume Report
  - 14.4.12 Settlement Management Business Volume Detailed Analysis Report
  - 14.4.13 Customer Rebate Arrangements
- 14.5 Analytics
  - 14.5.1 Custom CDS Views
  - 14.5.2 Monitor Customer Condition Contracts
  - 14.5.3 Sales Order Items: Backorders
- 14.6 Key Performance Indicators
  - 14.6.1 Manage KPIs and Reports
  - 14.6.2 My Sales Overview
  - 14.6.3 Product Allocation Overview
- 14.7 Summary
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